営業・入金・報酬の数字を1か所で見られる管理ダッシュボードを作った

どんな仕組みか

営業が面談の結果を登録すると、本部の LINE グループへ自動で届きます。

面談データは提供元のシステム（API）から5分ごとに届き、画面で中身を確かめてから取り込みます。

入金は決済会社からの通知メールを自動で取り込み、案件ごとの着金額にまとめます。報酬は、着金額から手数料を引いた純額に報酬率をかけて計算します。

安心して使えるようにした工夫

同じ面談で、案件を二重に作らない

面談データを取り込むときは、既存の案件とメールアドレスや名前を照らし合わせます。

既存の顧客と一致したデータには、誰と一致したかを画面に表示します。

重複の疑いがあるデータは、案件の作成を自動で見送ります。営業の報告だけが残るので、同じ契約が二重に作られるのを防げます。

本当に別の人だった場合は、行ごとに「別人なので案件を作る」を選んでから取り込みます。

自動で入った入金は、書き換えられない

決済会社の通知メールから取り込んだ入金は、金額を書き換えられません。事実と異なるときは、契約の入金から「解除」して外します。

解除した入金は、同じメールを受け取り直しても自動では戻りません。手入力した入金は、削除してから入れ直せます。

数字は、2つの場所に別々に保存する

データベースは、毎日2つの場所にバックアップしています。1つは Cloudflare R2 で、直近30日分を保存します。もう1つは GitHub 上の完全な複製で、月ごとの記録を残します。

どちらか片方が使えなくなっても、もう片方から戻せる手順を用意しています。